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中一签只能赚十块,转债你还玩吗?

[2017-12-08 07:41:47] 来源:神军网 编辑: 点击量:
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导读:说好的,中一签转债赚200元去吃顿火锅,然而我只赚了一碗10元的清汤面。11月29日,济川转债在上交所挂牌交易。不同于大多数非银股转债上市第一天上涨20%的神奇定律,济川转债开盘上

说好的,中一签转债赚200元去吃顿火锅,然而我只赚了一碗10元的清汤面。

11月29日,济川转债在上交所挂牌交易。不同于大多数非银股转债上市第一天上涨20%的神奇定律,济川转债开盘上涨6.3%后就急速下跌,截至收盘报于101.75元,仅涨了1.75%,创下近期可转债上市首日涨幅新低。

当日济川转债的上涨幅度为1.12%-6.3%之间,中一签可转债的收益区间在11.2元-63元之间。如果按盘中最低价计算,扣除上海本地1元/笔或异地3元/笔(沪市)的可转债交易手续费,外地客户中一签济川转债的到手收益尚不足10元,只够一碗清汤面。

根据以往经验,可转债上市第一天一定会涨20%,虽然没有新股上市首日44%的涨幅高,但是首日即抛售,一天20个点的收益对于中签者来说,中一签可以轻松赚200元火锅钱,也是一个非常不错的无风险套利方式。因此,投资者对转债申购的热情像对新股一样趋之若鹜。

大股东弃购

对比信用申购新规后的7只可转债配售情况,享有优先配售权的济川转债原股东江苏济川控股集团有限公司(济川集团),并未出现在前十名转债持有人名单中。而其他6只可转债的控股股东均认购了大量本公司可转债,且多为发行后第一大可转债持有人。据此推测,济川集团可能放弃了对济川转债的申购。

据统计,信用申购新规后的其他6只可转债,原始股东配售转债数量一般占转债总发行量的80%以上,公众投资者一般只有10%-20%的转债认购权。即使原股东配售较低的嘉澳转债,原股东认购数量也达到了59.45%。

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中一签只能赚十块,转债你还玩吗?

公开资料显示,济川转债的前十名转债持有人合计持有济川转债数仅占发行总数的4.41%,向原无限售条件股东配售转债的数量占本次发行总量的比例为15.17%。济川转债股东放弃认购,把大量可转债的认购权转到散户手上,大大提高了散户的网上中签率。

济川转债向社会公众投资者发行转债数量占总量的84.83%,散户网上有效申购数量为61亿手,网上中签率达0.01157%。顶格申购的中签率高达11.57%,平均不到10个账户,就有一个能够中签济川转债。

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散户申请转债,多是看中转债首日20%的无风险套利,普遍采取上市首日即抛售的策略。济川转债把80%以上的转债认购权推向市场,相当于把转债的涨跌幅完全交给散户控制。又恰逢上市前夕,正股济川药业的股价持续下跌。济川转债上市首日散户的集中抛售即导致转债高开后持续下跌。

多只转债逼近发行价

自9月份国内实施信用申购可转债以来,已有14只转债获得发行资格,其中7只已上市交易,分别是雨虹转债、林洋转债、金禾转债、隆基转债、小康转债、嘉澳转债和济川转债。这7只上市交易的转债中,除济川转债外,小康和嘉澳2只转债也都已逼近发行价。

小康转债上市于11月21日,上市首日以开盘价123元熔断。由于是小康股份上市后的首次再融资,作为一只次新股可转债,受正股股价持续下跌的影响,

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小康转债在上市后的几个交易日持续下跌,在盘中曾一度跌至100.01元/张,离破发行价只差两分钱。

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小康股份

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